Invertir en acciones de seguros puede ser una excelente forma de diversificar tu cartera, dado el carácter resiliente de este sector. En 2024, algunas de las compañías más destacadas en la bolsa de Estados Unidos ofrecen oportunidades interesantes tanto para inversores a largo plazo como para aquellos interesados en dividendos consistentes. Aquí te presentamos las cinco mejores opciones que deberías considerar.
¿En qué consiste el sector de seguros y por qué es una industria atractiva?
El sector asegurador ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, y se espera que esta tendencia continúe en 2024. Según un informe de Global Insurance Market Trends, el mercado mundial de seguros generó ingresos de más de $6.3 billones en 2023, y se proyecta que alcance los $7.2 billones para 2025, impulsado por la creciente demanda de seguros de vida, salud y propiedad. En Estados Unidos, las aseguradoras representaron el 3.1% del PIB en 2023, destacando la importancia de esta industria en la economía global.
1. Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC)
Marsh & McLennan es una de las principales firmas de seguros y servicios de consultoría en el mundo. Su fuerte presencia en el mercado y su diversificación a través de diferentes líneas de negocio, como consultoría de riesgos y seguros, la convierten en una opción sólida. En los últimos años, la empresa ha mostrado un crecimiento constante en ingresos y ha mantenido una política de dividendos atractiva, lo cual es un plus para los inversionistas que buscan estabilidad.
En el segundo trimestre de 2024, Marsh & McLennan reportó un crecimiento de ingresos subyacente del 6%, alcanzando los $6.22 mil millones, lo que refleja un aumento del 5.87% respecto al año anterior. Esto demuestra la resiliencia de la compañía en un entorno económico desafiante. Además, sus operaciones de consultoría también tuvieron un desempeño sólido, con ingresos por $2.2 mil millones y un aumento del 4% en términos subyacentes. Este crecimiento fue impulsado principalmente por su unidad de Mercer, especializada en salud y bienestar, que reportó un incremento del 9% en ingresos por servicios de salud.
Durante el primer semestre de 2024, la empresa realizó adquisiciones clave, como la compra de Fisher Brown Bottrell Insurance, fortaleciendo aún más su red de agencias de seguros en Estados Unidos. Además, Marsh & McLennan recompensó a sus accionistas con una recompra de 3 millones de acciones, por un valor de $600 millones, y un aumento del 15% en su dividendo trimestral, consolidando su posición como una opción atractiva para los inversores que buscan crecimiento y retornos consistentes.
2. Prudential Financial (NYSE: PRU)
Prudential Financial es otro gigante del sector de seguros y servicios financieros, especializado en seguros de vida, gestión de inversiones y planificación de jubilación. Lo que destaca de Prudential es su enfoque en los seguros de vida y la gestión de activos, que lo convierte en una opción popular entre los inversionistas a largo plazo. A pesar de la volatilidad del mercado, Prudential sigue mostrando solidez gracias a su extensa cartera de productos financieros.
En el segundo trimestre de 2024, Prudential Financial reportó un impresionante incremento en sus ingresos netos, alcanzando los $1.198 mil millones, un salto significativo frente a los $511 millones del mismo trimestre en 2023. Este crecimiento refleja un aumento en las ganancias por acción de $1.38 a $3.28. Los activos bajo gestión (AUM) también mostraron un crecimiento sólido, aumentando un 4.7% interanual, alcanzando $1.48 billones. Esta expansión fue impulsada por el fuerte rendimiento de su división de gestión de inversiones, PGIM, que jugó un papel clave en el robusto crecimiento de ventas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.
Prudential también ha mostrado un compromiso activo con sus accionistas, devolviendo $725 millones en forma de dividendos y recompras de acciones durante el segundo trimestre. Además, las ventas de estrategias de retiro institucional aumentaron un 58% respecto al año anterior, lo que subraya la creciente demanda de soluciones de transferencia de riesgo de pensión. Este enfoque en productos innovadores, como los productos FlexGuard, junto con el éxito en ventas de anualidades, posiciona a Prudential para seguir capitalizando las tendencias en soluciones de jubilación y gestión de riesgos.
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3. Allstate (NYSE: ALL)
Allstate es una de las compañías de seguros más conocidas en Estados Unidos, famosa por sus productos de seguros de auto y hogar. Además de su amplia red de agentes, Allstate ha sabido innovar en el uso de tecnología para mejorar la experiencia del cliente. Esto le ha permitido mantenerse competitiva en un sector altamente dinámico. Con una política de dividendos estable y un enfoque en la digitalización, Allstate sigue siendo una opción atractiva para 2024.
En el segundo trimestre de 2024, Allstate reportó ingresos totales de $15.71 mil millones, un aumento significativo del 12.4% con respecto al mismo periodo en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el incremento en las primas ganadas en su división de seguros de propiedad y responsabilidad, que subieron un 11.9%, alcanzando los $13.3 mil millones. El fuerte desempeño financiero permitió a la compañía reportar una ganancia neta de $301 millones, una recuperación considerable frente a las pérdidas netas de $1.4 mil millones registradas en el mismo trimestre del año anterior. Esta mejoría se debe en gran parte a las iniciativas de control de costos y ajustes en los precios de las pólizas, en respuesta a los desafíos inflacionarios y la mayor siniestralidad.
Adicionalmente, Allstate ha continuado devolviendo valor a sus accionistas, con un programa activo de recompra de acciones y dividendos. Durante este trimestre, la compañía superó las expectativas de ganancias por acción, reportando $1.61, muy por encima de la estimación de consenso de $0.33. Esta sólida recuperación muestra la capacidad de la empresa para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, mientras sigue siendo una de las principales opciones en el sector asegurador de Estados Unidos.
4. Brown & Brown (NYSE: BRO)
Esta compañía, especializada en seguros y gestión de riesgos, ha sido reconocida por su crecimiento constante en los últimos años. Brown & Brown ha superado a muchos de sus competidores en términos de retorno sobre la inversión, lo que la coloca como una excelente opción para aquellos que buscan empresas en expansión dentro del sector de seguros. Su enfoque en seguros especializados y la adquisición de pequeñas firmas también han sido claves para su crecimiento.
En el segundo trimestre de 2024, Brown & Brown continuó mostrando un fuerte desempeño, con ingresos totales que alcanzaron los $1.2 mil millones, lo que representa un crecimiento del 12.5% respecto al año anterior. Este sólido incremento fue impulsado por un crecimiento orgánico del 10%, que refleja una expansión en sus servicios de corretaje y soluciones de riesgo. La empresa también reportó un aumento del 34% en su ingreso neto diluido por acción, alcanzando $0.90, en comparación con $0.67 en el mismo trimestre de 2023.
A lo largo de 2024, Brown & Brown ha continuado invirtiendo en adquisiciones estratégicas que le han permitido expandir su presencia en el mercado. Además, su enfoque en la eficiencia operativa se refleja en la mejora de su margen de ingresos antes de impuestos, que alcanzó el 29.4%, un aumento considerable frente al 24.3% del año anterior. Esta combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones exitosas posiciona a Brown & Brown como una opción atractiva para inversores interesados en el sector asegurador.
5. Erie Indemnity Co (NASDAQ: ERIE)
Erie Indemnity ha sido una de las sorpresas en el sector asegurador, con un desempeño superior al de muchos de sus competidores en los últimos años. Su enfoque en seguros personales y comerciales, junto con una red de agentes bien establecida, la ha hecho destacar en el mercado. Además, Erie Indemnity ofrece un rendimiento de dividendos constante, lo que la convierte en una opción muy atractiva para inversores que buscan ingresos estables.
En el segundo trimestre de 2024, Erie Indemnity reportó un aumento significativo en sus ingresos netos, alcanzando $163.9 millones, lo que representa un crecimiento del 39% en comparación con el mismo período de 2023. Las ganancias por acción diluida también aumentaron de $2.25 a $3.13. Los ingresos operativos totales fueron de $990.4 millones, un aumento del 17.93%, impulsados principalmente por un incremento del 20.1% en los ingresos por servicios de emisión y renovación de pólizas. Además, Erie experimentó un crecimiento considerable en el ingreso neto de inversiones, que subió a $16 millones frente a los $13.5 millones del año anterior.
Durante la primera mitad de 2024, los ingresos de Erie Indemnity continuaron expandiéndose, alcanzando $1.87 mil millones, un aumento del 17.5% respecto al año anterior. Este crecimiento fue impulsado por mayores comisiones y el aumento en las primas escritas directas y afiliadas. Asimismo, los ingresos por servicios administrativos subieron un 10.3%. Estos sólidos resultados financieros refuerzan la posición de Erie como un actor clave en el sector de seguros de Estados Unidos.
¿Por qué considerar acciones de seguros este 2024?
Considerar acciones de seguros en 2024 es una decisión estratégica debido a la estabilidad y resiliencia que históricamente ha mostrado este sector frente a la volatilidad del mercado. Las compañías de seguros suelen generar ingresos constantes a través de las primas y, al estar relacionadas con productos esenciales como el seguro de vida, hogar, y automóviles, tienden a mantener un flujo de caja positivo incluso en tiempos de incertidumbre económica. Además, la capacidad de estas empresas para gestionar el riesgo, diversificar sus carteras de inversión, y beneficiarse de tasas de interés en aumento, las convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan estabilidad a largo plazo.
En 2024, muchas empresas aseguradoras han mejorado sus márgenes operativos y expandido sus ingresos mediante la digitalización de procesos y la adopción de nuevas tecnologías, lo que ha optimizado tanto el servicio al cliente como la eficiencia operativa. Además, en un entorno económico caracterizado por la inflación y la incertidumbre, las aseguradoras han ajustado los precios de sus pólizas para compensar el aumento de los costos. Esto ha generado un crecimiento en sus ingresos, lo que, sumado a sus políticas de dividendos, puede ofrecer a los inversionistas una atractiva combinación de crecimiento y retorno de capital.
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